主持人(夏迪)：非常感谢何会长对中国领导业和各位企业家的美好祝愿，下面有请中国商业联合会副秘书长王耀先生发布全国重点大型零售企业2007年主要经济指标及主要商品销售情况，大家掌声欢迎！

　　王耀：各位领导、各位嘉宾下午好！下面由我来发布我国零售市场发展现状及趋势。主要分七部分内容：

　　1、2007年我国消费市场基本情况。

　　2、2007年大型零售企业基本情况。

　　3、外资零售企业国内发展情况。

　　4、主要商品销售特点。

　　5、2008年国内国际经济环境。

　　6、2008年物价消费预测。

　　7、零售业发展的新趋势。

　　一、2007年我国消费市场呈现景气、繁荣的现象。

　　07年我国国民经济继续保持持续快速的良好发展态势，全年GDP同比增长11.4%，比上年加快0.3个百分点。增长速度创95年来最高。社会消费品销售总额增长速度再创新高，社会消费品销售总额增长速度在06年在创1997年新高后，2007年继续增长，比07年增加3.1个百分点，达到16.8%。从这张图上可以看出，07年仅次于1996年的增长速度。

　　2、消费对GDP的增长贡献超过投资。2007年消费品市场快速增长，有力地拉动了整体消费的增长，带动了消费对GDP贡献七年来首次超过投资。07年，其中消费拉动GDP增长4.4个百分点，高于投资0.1个百分点。

　　3、社会消费品零售总额增长超过1万亿美元。07年社会消费品零售总额绝对增长突破1万亿，这标志着我国消费品市场进入了新的发展时期。我们从这张图，2001—2007年，我国消费品销售总额年增长规模逐年扩大。

　　4、消费品市场刚性强，动力足的特点明显。2007年商品零售价格上涨3.8%，涨幅比06年提高2.8个百分点。而社会消费品零售总额实际增长速度仍然达到12.5%，基本与06年持平。这张图表可以看出，每月社会消费品零售总额增长速度基本保持平稳。

　　5、农村市场增速与城市之间的差距进一步缩小。04年以来，农村消费市场表现出逐年加快增长态势，增长速度与城市差距逐年缩小，04年农村社会消费品零售总额增长速度低于城市4个百分点，在2007年仅低于0.4个百分点。

　　6、汽车、石油及制品类商品对零售额增长贡献突出，服装类同比增速创新高，07年批发零售全部23类商品中，增长速度超过4%的产品有5类，汽车类增长31.9%，石油类增长20.5%，两类在社会消费品种类比06年提高0.1个百分点。另外，服装类、商品零售额同比增长28.7%，高于06年10.1个百分点，创2000年以来的新高。

　　二、2007年大型零售企业效益喜人。2007年统一范围内的重点大型零售企业，商品零售总额增长速度为24.2%，创95年以来的最高增长速度。通过我们对近来500家主营业务收入超过1亿元的大型零售企业主要是百货业态、超市、家电专卖店、家具专卖业态，统计显示，2007年大型零售企业效益快速提高，主营业务利润增长21%，其中，我们可以看出，建材主营业务增长速度32.6%，百货增长26.1%，超市18%，家电仅增长6.3%，毛利率平均为21.5%，增长速度为3.3%，其中建材毛利率增长速度最快，达到29.5%，其次是百货业态，增长速度为5.9%，平均毛利率为25.1%。

　　大型零售企业经营结构进一步优化，特色更加突出，主要表现在以下四个方面：

　　1、大型零售企业通过不断提升档次获得了新的生命力。

　　2、由注重销售量的增长转向提高科研价。

　　3、由推销商品转向推销服务。

　　4、重视客售量，到重视VIP。

　　基于以上四点使得大型企业经营业绩突出，在商品经济结构上，大型零售企业重点经营的是服装、食品、金银珠宝、日用品、化妆品，其零售额所占的比重分别达到25.55%、16.2%、9.5%、9.46%和9.1%，这几类商品所占零售额的比重达到16.8%，比04年提高了8.8个百分点。从这张图可以看出服装在2004年所占的比重逐年提高，从23%提高到25.5%。食品类从2004年的15.4%到2007年所占份额为16.2%，日用品从2004年的8.8%提升到9.5%。

　　外资零售企业发展动态。外资零售企业规模快速发展，2007年我国批发零售业外商合同数达到38.8万个，实际使用金额26.8亿元，增长49.6%，从这三张图表中可以明显感觉出来，从实际使用金额可以看出，2005年使用金额10.4亿，到2007年26.8亿，外商直接投资合同项目数，2005年2600个，到2007年6300个，实际使用金额的增长，2007年40.5%，到2007年49.6%，这三项指标都呈现快速增长态势。

　　07年底沃尔玛、家乐福、易初莲花、乐购、麦德隆、百安居在国内门店总数达到451家，比06年增长18.4%，其中07年底，家乐福拥有109家，沃尔玛100家，乐购52家，麦德隆37家，欧尚32家。

　　从内外资零售企业比较来看，主营业务收入增长速度放慢，超市业态、外资零售企业增长21.8%，高于内资5.4个百分点。百货业态，外资增长18.8%，低于内资1.1个百分点。

　　从主营业务利润增长来看，超市业态外资零售企业增长25.4%，高于内资零售企业11.3个百分点。百货业态外资增长29.79%低于内资2.4个百分点。从毛利来看，百货业态外资零售企业的毛利率为20.2%，高于内资5.6个百分点。超市业态，外资企业的毛利率为9.9%，低于内资2.5个百分点。但是，从利润总额上可以看出，超市业态外资零售企业的利润总额的增长128.4%，高于内资87.8个百分点。百货业态外资利润总额增长38.4%，低于内资5.8个百分点。

　　通过对比，内外资零售企业以上四个财务指标，我们可以看出，在百货业态，目前内资百货企业已经找到一条适合中国发展的道路。通过企业不断提升，加强精细化管理，做强区域优势地位，使企业的核心竞争力不断提升。我们从这两个企业十年发展情况可以看出，长春欧亚从2004年经过调整以后，05—07年每年上个台阶，07年销售额达到40.52亿，销售增长37.8%，利润总额增长40.4%。从华安大厦十年发展可以看出，企业销售总额增长逐年提升，07年销售增长29.2%，利润总额增长25.8%。在超市经营方面，尤其是大卖场经营方面，有些外资零售企业正在实践一种新的利润来源模式，依靠品牌优势，从地产商取得廉价的租金，承租一到两倍的卖场面积，通过低毛利率经营商品，高价转租卖场以外的经营面积，实现卖场内高销售、低毛利，卖场高租金。总结外资零售企业发展主要有以下七个方面：

　　1、外资加快门店的发展速度。

　　2、通过独资和并购增强外资品牌的实力。

　　3、向二三线城市扩张

　　4、加快本土化的转变和业态创新。

　　5、加大商业地产的投资和经营。

　　6、发展大中型高档专卖店。

　　7、涉足大型高档百货店和购物中心。

　　四、主要商品销售情况。

　　分两部分：1、主要商品销售特点。2、商品品牌销售特点。

　　主要商品销售特点，食品、服装、家电、日用品、化妆品五类商品对消费品市场拉动作用进一步增强，07年五大类商品对零售总额拉动率相比06年增长5.2个百分点，其中食品、日用品的拉动率增长幅度较大，分别为1.15和1.43个百分点，服装、家电、化妆品也呈现不同程度的增幅，分别增长0.71，0.34和0.13个百分点。食品的销售特点主要表现在销售快速增长，食品价格大幅上涨食品销售结构出现变化，食品销售需求形成新的市场。07年在价格大幅上涨的情况下，食品销售快速增长，批发食品零售企业上涨29%，增长11个百分点。从这张图中可以看出，我们所统计的各类食品当中增长速度都在千分之三十以上，其中食用油类增长51.49%，蛋类增长42.69%。

　　2、价格大幅上涨。07年消费零售价格和零售价格均上涨11.23%。

　　3、食品销售结构出现变化，食品、商品销售结构近几年出现变化，从03—07年统计情况看，蛋类、食用油类、奶制品类所占商品比重明显上升，粮食类、家禽零售额所占比重明显下降。

　　4、消费需求催生新的产品市场。从食品市场可以看出，功能食品、休闲食品、酒、乳制品、高档食品及各种包装的细分市场产品深受消费者喜爱。

　　服装销售的特点。服装销售有以下四个特点：

　　1、销售价升量减。

　　2、女装依旧是销售主体。

　　3、休闲时尚品牌提升成为主旋律。

　　4、暖冬对服装销售影响较大。

　　根据我们的统计，07年全国大型零售企业服装类商品零售额同比增长23.3%，增速加快4.6个百分点。服装销售增速明显加快。可以看出，除了西裤销售量在下降之外，其它同比都在增长，皮革服装销售增长15.96%，童装15.41%。服装销售呈现价升量减的态势。大型上涨当中，07年服装类商品销售额增速比06年上升4.6个百分点，而销售量增速则比06年同期下降3.2个百分点，出现了价升量减的现象。

　　从这张图中可以看出，2006年服装销售额和服装销售量的增速之间差距，与2007年服装销售额和服装销售量的差距，明显感觉到零售量在2007年增幅明显扩大，而零售量明显缩小，零售额明显扩大。

　　女装依旧是销售主体。从各类服装在服装销售总量的比重上看，女装销售比重最大达到28.16%，其次是针织内衣裤，为16.79%，第三类是童装，销量达到7.69%，从五年的销售数据来看，女装从03年26.4%，达到07年的28.16%，逐年扩大。针织内衣从2003年比重达到20%到2007年下降到16.79%，童装从2003年18.3%下降为7.69%。

　　休闲时尚品牌提升成为主旋。由于消费能力的提升，消费者开始重视品位与时尚，百货批发市场等纷纷提升经营档次，服装定制受到消费者喜爱，消费者由于收入提高，已经开始从服装本身到关注服装的店内形象、体验消费、网络销售，同时更关注一些新的市场。包括尾货市场，速食式的服装销售，多品牌店等等，服装市场进一步细分。从年龄、时尚度、服装的经营档次及服装的温度等等，休闲时尚仍唱主角。从我们统计的男装、女装、内衣、羽绒服可以看到，前几名当中都可以看到休闲、时尚的特点，品牌提升成为主旋，童装、男装、女装最为明显。

　　暖冬对服装销售影响比较大。从这张图中，我们对6个城市十年的12月份的温度对服装影响进行统计，可以看到，05—2007年12月份的温度在逐年提高，由于12月份温度提高，所以对12月份服装暖冬服装影响比较明显，服装销售会出现变化，华安服在05—07年增速明显下降。童装07比06年下降幅度大，而夹克衫和牛仔服在12月份的销售幅度增长，这是到暖冬以后，不同季节的服装销售带来的不同变化。但即使在暖冬情况下，有些品牌采用时尚特点，仍然取得比较好的业绩。比如说07年波司登羽绒服的时尚凸显，带动了暖冬季节的旺盛销售。07年其销售市场份额从38.16%和零售量38.4%比重比06年分别提高1.97个百分点和0.28个百分点。

　　家电销售特点，1、销售稳步增长，但增速低于零售总额的增长速度。2、产品价格上涨速度逐年放缓。3、产品升级速度加快，产品趋于多功能化。从我统计的几类大型零售百货商场当中，电器类商品零售额可以看出，2007年全国重点大型零售企业家用电器零售额同比增长16.46%，高出06年2.81个百分点。其中吸尘器类和微波炉类增长速度明显加快，分别达到23.93%和20.51%。

　　销售稳步增长，2000—2007年我国乡以上批发零售企业，家用电器和音响器材商品零售额年均增长17.1%，但增速一直低于商品零售总额的增长速度。黄线是乡以上零售企业的同比增长速度，而蓝线是家电的零售额增长速度。从07年可以看出，家电零售额增长速度总是低于零售企业的增长速度。

　　2006、2007年零售额商品价格走势均出现环比下滑的态势，但下滑速度有所放缓，尤其从05—07年，家电下降速度明显07年比04年下滑速度有所放缓。

　　产品升级速度加快，产品趋于多功能化。从彩电市场看，在平板化大趋势下，CRT彩电开始向平板方向发展，具有多功能的多种接口产品已经面市，空调市场多功能化，提高室内控制，环境质量已经成为目前市场中产品竞争的重点。电冰箱市场保鲜标准推出，在很大程度上提升了产品的水平，恰恰符合节能减排政策下的市场需求。洗衣机市场，滚筒洗衣机市场销售不断增长，正在逐步带动洗衣机市场结构向高端方向发展。化妆品销售特点，增速创新高，高档化妆品市场份额逐步扩大。

　　从统计的护肤、彩妆类商品增速可以看出，增长速度超过平均水平，其中化妆品类2007年增长达到24.19%，护肤类2007年达到30.16%，美容彩妆类增长达到29.12%，而其中护肤类2007年比2006年明显提升。2007年县以上批发化妆品零售额483.06亿元，比2006年增长了207多亿元。2001—2006年增速均在10%以上，04年达到高点，增速达到25.3%，2007年再创新高，达到26.3%，较2006年增长7个百分点。

　　根据我们对北京、上海、深圳等大型百货商场统计，高档化妆品在市场中拥有一定的群体，价格相对较高的兰蔻、CD、雅诗蓝黛零售所占的比重达到33%，价格在1000元以上的产品占化妆品零售总额的5.73%，其零售量仅占化妆品零售总量的1.42%。

　　日用品销售特点，1、零售额大幅增长，2、手表等高档商品热销。2007年日用品零售额同比增长29.78%，增速相比06年上涨10.73个百分点，占零售总额比重比06年上涨0.41个百分点。从05、06、07年增长速度可以看出，日用品类从05年16.1%到07年上升到29.78%，增速明显提高，而所占比重也从05年的8.94%上升到9.46%。手表等高档商品热销，在大型商场当中，07年钟表眼镜类商品销售额与2006年同比增长38.4%，增速比05年上升20个百分点。进口手表销量同比增长12.5%，增速比05年同样高出20%点，出现了价高量升的热销局面。

　　商品品牌的销售特点。2007年我国商品销售呈现出进一步向领先品牌集中的态势。与此同时，在各类商品市场当中，长尾现象开始显现，品牌销售特点主要有以下四个方面：

　　1、前十位品牌市场占有率进一步加大。

　　2、重点商品内外资品牌相互抗衡。

　　3、领先品牌地位巩固。

　　4、长尾现象显现。

　　从前十位品牌市场占有率可以看出，服装类，前十位品牌集中度明显提升。可以看出，男西装、女装、夹克衫、西裤、童装07年品牌市场集中占有率明显比06年提高。在家电市场当中，半数以上的前十位品牌集中度都超过了80%。超过80%的有彩电、空调、全自动洗衣机、家用电冰箱，家用电风扇以及电动剃须刀。食品市场品牌知名度均超过50%，我们可以看出，增长最快的几类，其中像白酒类和卷烟类，从2003—2007年明显集中度进一步扩大，扩大幅度最大的是卷烟。六类市场集中度增长速度明显。五年增长幅度最大的是手表，品牌集中度从2003年的50%到2007年已经上升到70%。

　　重点商品内外资品牌相互抗衡。从这张图表可以看出，外资目前在女装、T恤衫具有优势，内资在男西装、女装、女性内衣具有优势。从内外资在家用电器和美发护肤品、冰激淋可以看出，外资在合成洗衣粉，冰激凌具有优势。内资在电热水器和运动鞋业当中具有优势，美容美发目前也是外资具有优势。

　　领先品牌地位巩固。从我们所统计的各种品牌可以看出，今年上榜的品牌继续保持的发展态势，领先品牌地位进一步巩固。通过调查数据显示，多年来在服装、家电、食品、用品市场当中，许多品牌领先地位进一步巩固，连续五年以上市场综合占有率排名第一位的品牌占据了三分之一。海尔、波司登、雅戈尔、三枪、鄂尔多斯等在各自产品市场已经连续十几年稳居第一。

　　长尾现象显现。我们对女装市场从2003年—2007年1500个品牌小说情况可以看出，前十个，由2003年的综合占有率合计达到13.01%，到2007年，前十个合计达到21.4亿，这是明显是头，而最后二十个，2003年市场份额是0.6%，而在2007年，他们的市场份额仍然为0.6%。而在液态奶方面，前十名，2003年液态奶份额是60.84%，2007年74.05%，但最后二十个，2003年为1%，但到2007年增加到1.76%。所以，可以看出目前出现长尾现象。

　　五、2008年国际国内经济分析。受美国经济疲软，次级债危机影响，2008年世界经济减慢已经成为经济界的共识。目前主要国际组织对08年世界经济预测增长来看，其增长的速度，各方面预测都比2007年明显降低，主要经济体，08年经济增长预测可以看出，美国、日本、欧元区、世界对08年经济预测来看都要比2007年低。从美国经济对铅球经济影响来看，从目前中国和印度人口占世界36%，但消费仅占美国的20恩%，中国占美国贸易顺差占全国贸易顺差62%，拉动经济1.7个百分点。美国占欧洲出口市场25%，从这些数据可以看出，美国经济减速对欧元区、亚洲国家经济增长将产生较大影响。我国专业机构测算，美国GDP增速下降1个点，中国经济增速下降4.75个百分点。同时，从国际物价环境来看，根据联合国粮农组织公布的报告显示，从今年7月1日到6月30日，世界谷物销售量达到230亿吨，到2008年全球谷物库存量是1983年以来的最低水平，全球谷物供求关系紧张，将决定了今后一段时期，国际粮食价格很难回落的局面。

　　同时，受美元实际疲软的因素影响，国际资源性产品价格都大幅上涨。08年美国经济衰弱使美元进一步走低，使资源性价格再创新高。最近原油价格近期已经超过110美元，根据专业机构的测算，国际能源价格提高一点，我国CPI将上升1个百分点。

　　国内环境，从经济增长速度看，受世界经济增长衰弱和国家实施了从紧的货币政策，08年CPI增长速度放慢已成必然，受雪灾影响，加速了国内价格上涨的压力，2008年我国粮食价格呈现上涨趋势。资源性产品对外依存度进一步提高，08年资源性产品和价格上涨预期将进一步增加压力。08年物价上涨压力增长，经济增长将减速，预计GDP将增长10%左右。

　　六、08年消费物价预测。目前影响消费品市场的主要包括几个因素，世界经济的减缓，通货膨胀压力加大，国内自然灾害逐渐增多。一些热点商品，像手机、商品房、汽车销售量明显下降，股市和楼市产生的财富效应在减弱。有利因素是国家促进消费措施，城乡居民收入增长以及奥运都会对我们消费市场带来活力。预计08年社会消费品零售总额将增长17.1%，达到10.4万亿美元，扣除价格因素实际增长12.3%，其中我国城乡居民商消费支出名义增长约为17.7%，总金额约为5万亿美元，约占47.8%。农民商品消费现金支出14.5%，4万亿元，占13.7%。预计08年居民价格上涨5%，零售价格上涨4.3%。

　　七、零售业发展的新趋势。零售业发展趋势，我们总结主要有十个方面：

　　1、零售业主导作用将加快提高。作为与消费联系最密切的零售业，其产业结构中的地位将不断提升，大型零售商在现代信息技术研发应用、产品设计研发、商品价格定位、物流标准促销和商业信誉等方面与产业联系更加紧密，产业主导作用不断增强。

　　2、全球消费重心将向中国偏移。受美元持续疲软，经济增长减缓等因素，美元消费将进入低速增长时期。而同时，中国经济在持续、快速增长，消费增长潜力在不断释放，经济持续快速增长，富人群体也在不断扩大。从普通消费品到奢侈品的消费都有庞大的消费群体。这种充满活力的庞大消费市场吸引了世界零售巨头纷纷进入中国，并对重点加以发展地区，世界顶级奢侈品生产商也纷纷进入中国市场，这将促使全球对美中的关注转向对中美的关注，全球消费重心将向中国转移。

　　3、商品消费将呈现新的时代特征。由于高科技的快速发展，资源性原材料的缺乏，消费的个性化增强，使得商品消费时代特征发生转变。新的时代特征的商品日趋显性化。高科技含量越高的产品价格趋势越走低。而传统产品，如汽油、服装、食品等价格趋势走高。零售商将更加关注价格以外的外因，而消费将更加关注价格以外的附加值。

　　4、零售业的长尾效应显性化。零售业表现为“大头小尾”，零售业前几年在零售市场比重很大，而占市场组成部分的很大比重，中小企业所占份额很小，这种情况将随着零售市场的不断发展，零售业态不断丰富和创新，消费者消费差不多，个性消费特征日益增强，以及商品品牌长尾现效应不断显现，长尾将越来越长。例如，前几年一直亏损的便利店，近年来已经开始盈利。

　　5、体验消费将促进零售业的变革。消费者对新商品价值以外的新需求期望提高，传统的服务内容，如商品、价格、便利、服务等已经不能满足消费者的需求，为了及其消费者新的消费热情，零售业的消费方式、消费内容将面临变革，将向差异性体验，增向购物过程的感受。例如，英国高级百货店所提供的服务，他所提供的商品和服务都可以个性化，他的服务理念是让全部商场轻松地为你服务。

　　6、品牌生产商自建零售渠道加快。我国消费品市场进入品牌消费时代。为了更好体现品牌价值，品牌文化，更快促进品牌成长，以服装、家电为代表的生产企业，加快自有品牌零售专卖店的发展，国际一些服装专卖店快速发展，为生产企业发展大型企业品牌专卖店提供了经验。目前美特斯邦威、九牧王等等纷纷开设大型专卖店并取得成功。

　　7、网上销售将进入快速发展期。互联网的快速发展和应用对传统销售渠道冲击越来越大。美国目前40%的商品销售已由网上销售。07年淘宝网完成433亿元成交额，是沃尔玛在销售的三倍，远远超过家乐福、国美等传统巨头的增长速度。根据互联网调查机构，艾瑞咨询和亚洲最大的零售网淘宝网调查统计，07年中国网络市场总成交额504亿元，比06年增长90.4%，所以，零售业要加快发展新的销售渠道。

　　8、大型外资零售商将加大向地产商和供应商进行成本转嫁。目前一些大型外资零售商通过跑马圈地式的发展已经基本接近尾声，市场扩张的战略布局已经初步完成。在大型卖场、大型专卖店，大型仓储式商场地位已经基本确立，他们在中国的发展将进入转型期，进入巩固市场，整合资源，提升品牌，最大程度提升品牌知名度，主要表现是在供应商、地产商合作上，大型外资零售商将更具选择性、主导型、强压性，加大向供货商和地产商成本转移。

　　9、大型零售商共享资源优势。随着零售市场格局基本形成，现代零售技术的快速发展，优势互补，共享零售渠道资源优势，共享物流配送设施，商品采购系统，共享消费信息，以最大限度降低采购、物流成本，降低经营风险，将是未来大型零售商的发展方向，这种途径主要是不违反市场竞争的原则的情况下进行合作。

　　10、零售业作为公众活动的重要场所，社会形象的重要窗口，无论出于企业自己节约成本，给消费者展示更好的个企业形象和需求，零售商都要将环保、节能作为首要重要经营理念，消费者环保理念不断增强，政府在融资政策上也会向节能环保店倾斜。谢谢各位！