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潜在需求强劲，供应结构变化，市场竞争将进一步加剧
2006年以后，全球己二酸需求量增加，市场价格大幅上升，使国内产能迅速扩张，但在未来5年里，市场需
求及供应格局将会发生较大变化。
需求预测：聚氨酯业需求强劲，尼龙66盐潜在需求巨大
我国己二酸最大的消费领域是聚氨酯行业，约占总消费量的57.7%，尼龙66盐约占17.6%，其他领域
约占24.7%。
由于我国尼龙塑料工业发展较缓慢，而聚氨酯工业发展迅速，因此我国己二酸的消费结构与国外差距较大。目前
美国、西欧、日本尼龙盐消费量占己二酸消费量的比例分别为90.7%、65.4%、57.5%，远远高于我国不到18
%的比例。近年来，国内鞋底料和聚氨酯浆料市场迅速发展，聚氨酯原料装置建设迅速，并且未来还将保持较快的增长速度，
因此我国聚氨酯对己二酸的需求将保持年均15%的增长速度，预计近年我国己二酸的消费结构不会有大的变化。
由于国内尼龙装置有限，而且尼龙装置规模都比较大，不可能完全依靠进口产品来满足装置生产需求，因此主要
尼龙生产装置均自行配套建设己二酸装置，国内多以进口尼龙纤维和树脂形式来满足市场快速增长的需求。2007年我国仅
聚酰胺66切片和其他初级聚酰胺66进口量就达到约21万吨，若换算成己二酸的数量，则相当惊人。因此，我国不仅聚氨
酯工业对己二酸需求强劲，而且尼龙66盐对己二酸的潜在需求也十分巨大。
己二酸在其他行业主要是生产环保型永久性增塑剂。2007年，我国其他行业消耗己二酸约为11.9万吨，
预计未来几年将保持年均10%的增长速度。2010年其他行业将消耗己二酸14万吨。
预计到2010年我国对己二酸产品的需求量将达到60万吨。鉴于我国己二酸快速增长的市场需求和市场缺口
，国内多家企业计划扩建或新建己二酸生产装置，预计到2008年，我国将拥有68万吨的己二酸生产能力。因此，国内供
需基本平衡。
供应格局变化：自给率上升，以国产货为主
我国原有的己二酸供应商战略计划在逐渐发生变化。
辽化的己二酸生产能力目前在国内的市场份额可占到50%。未来几年，随着新的16万吨/年装置的投产，其
年生产能力可达到30万吨，将成为亚洲第一大己二酸生产商。
从目前辽化己二酸产品的销售模式来看，将逐渐扩大对终端客户的销售，逐渐取消分销商。同时辽化一直在提升
自身己二酸产品的质量，积极寻求出口渠道，为后来的新增产能做铺垫。预计在未来的几年内，辽化仍将是我国最大的己二酸
供应商，将会保持其50%的市场份额，其产品直销的比例会上升到90%(目前大约在65%)，同时会开拓出口的道路，
打开日本、韩国以及东南亚的出口渠道，甚至有可能向中东以及欧洲出口。
罗地亚目前是我国第二大供应商，但未来几年内，其对我国市场的供应量很难有大幅度的上升。
英威达目前是全球第一大己二酸供应商，未来几年，英威达在亚洲的市场将会以东南亚市场为基地，重点供应我
国市场，但将会因为国内工厂的兴起，而降低市场份额。
旭化成己二酸产品在我国的市场份额呈逐步降低的态势，随着国内己二酸生产能力的逐步扩大，旭化成对我国市
场的供应量将会逐渐减少。
首诺、兰蒂奇、巴斯夫在我国市场的份额难以进一步加大，而朗盛的市场份额可能会出现较为明显的下降。
此外，独山子、洪业、博汇将会成为我国己二酸供应商的新进入者。从未来的市场销售看，这3家企业的己二酸
产品都会首先针对聚氨酯市场。
未来5年，我国己二酸供应商的格局将会发生较大的变化，辽化仍然会保持其最大的优势，同时英威达、罗地亚
将会重点冲击尼龙市场，独山子、洪业以及博汇会成为新的市场占有者。我国市场的己二酸产品供应将会以国产货为主，初步
预计，到2010年，我国己二酸产品的自给率可以达到80%～85%。
产业面临挑战高油价时代的挑战。己二酸的原材料价格和生产成本会随之上升。
节能减排的挑战。己二酸生产过程中排放大量的含酸废水和温室效应气体，对环境造成不利影响，是节能减排的
重点监控对象。
新技术的挑战。尽管己二酸合成技术比较成熟，但国外仍通过技术进步开发出更经济和环保的绿色合成工艺以适
应未来发展的需求，目前环己烷法生产技术有可能被先进的环己烯法所取代，掌握这一技术的日本旭化成公司已分别在河北和
沿海建设环己醇装置，并有意向己二酸行业进军。我国应加快合成技术开发，尤其是以环己烯与双氧水绿色合成己二酸技术及
利用生物技术合成己二酸技术，以尽快缩短我国己二酸与国际水平的差距，开发环己烯双氧水催化氧化和生物技术合成己二酸
等清洁工艺，以改变我国目前生产工艺污染严重的状况。
国外进口产品的冲击。国外己二酸生产企业都是大型跨国公司，规模大、成本低、竞争力强，我国应加快规模化
己二酸装置的建设，加快己二酸下游产品的开发与生产水平，形成上下游装置一体化模式。我国目前仅生产己二酸或生产单一
的下游产品，在激烈的市场竞争中很难获较大利润，生存空间有限，为此要加快下游产品开发与生产，形成上游产品规模化，
下游产品多元化、系列化和精细化，提高整体装置的竞争力。□金枫
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