|
我国数字电视整体平移战略的深入推进，机顶盒成为最近几年比较关注的领域之一，这个巨大的市场吸引了众多厂商
的目光，其中也包括机顶盒芯片厂商。对于芯片厂商来说，我国机顶盒产量是拉动其市场的主要因素。
以卫星机顶盒为主
2006年，我国数字电视机顶盒产量已经达到了5408.3万台，与2005年相比增长了40.7%。我
国机顶盒产业的发展主要是受卫星数字电视机顶盒出口带动。一直以来，各国有线数字电视的推广并不尽如人意，因此有线数
字电视机顶盒没有得到较大的发展。相反，卫星机顶盒市场发展较好，除了日本之外，全球大部分地区的卫星广播都是基于欧
洲的DVB-S标准，而且在条件接收方面限制较少，这也就为我国的厂商提供了一个良好的市场发展机会。由于我国生产的
卫星数字电视机顶盒在性价比方面具有较强的优势，因此在顺利占领了欧美、中东、东南亚等市场的同时，随着数字电视整体
平移战略的深入实施，2006年国内有线数字电视机顶盒的需求量也上升较快，2005年产量仅为341.0万台，而2
006年则达到了801.6万台，另外，地面数字电视机顶盒产量也由2005年的230万台上升至2006年的494
.3万台。
继2006年3月信息产业部颁布了机卡分离行业标准后，地面数字电视国家标准也在2006年9月出台，紧
接着直播卫星10月升空。受各种因素驱动，在我国数字电视机顶盒出口持续增长的同时，国内市场也逐步兴起，内销比例将
明显上升，未来几年将出现出口转内销的回流趋势。
芯片市场增长38.4%
在机顶盒产业的带动下，2006年我国机顶盒芯片市场规模达到83.7亿元，与2005年相比增长了38
.4%。从产品结构来看，信源解码芯片(Decoder)、信道解码芯片(Demodulator)、调谐器芯片(T
uner)和Memory占据了较大的比重，这5类芯片占据了整体比重的65%以上，尤其是信源解码芯片、Memor
y，所占比重都超过了20%。
Decoder芯片在整个机顶盒芯片体系中占据核心地位，也是众多芯片厂商力争的芯片领域。2006年，
我国Decoder芯片规模为25.9亿元，除机顶盒芯片产能的带动外，Decoder芯片和Demodulator
芯片集成产品比重的增加也是拉动Decoder芯片市场增长的主要动力。在机顶盒Decoder芯片领域，STM和F
ujitsu在该市场占有绝对优势地位，占据整个市场超过50%的市场份额，除此之外，Haier可以说是近两年来在
我国机顶盒芯片市场上非常引人注目的一家芯片厂商，Haier从2003年9月开始销售Decoder芯片，主要应用
于卫星机顶盒，从2005年开始其市场份额上升较快，目前在Decoder芯片市场的份额已经达到了7.6%。Dem
odulator芯片属于后端芯片，较前端信源解码价格较低，因此其市场规模较小，2006年市场规模为5.9亿元，
在Demodulator芯片领域，STM所占市场比重较高，占据了将近60%的市场份额，除此之外，Fujitsu
和Haier也是Demodulator芯片的主要提供商。
除Decoder芯片和Demodulator芯片外，半导体存储器在机顶盒芯片领域增长较为迅速，机顶
盒对存储器需求主要有EEPROM、NORFlash和SDRAM，其中NORFlash主要用于存储机顶盒运行程序
，EEPROM用于存储用户开机状态、频道参数，SDRAM和DDRSDRAM用于存储音频解码数据、OSD位图、同
时还存储应用程序运行时的数据。在产品结构中，SDRAM所占市场份额最高，主要是由于中国生产的机顶盒产品结构的升
级，对存储芯片的要求也越来越高。在机顶盒用半导体存储器领域，仍然以传统存储器厂商为主，如：Samsung、Hy
nix、Spansion、Elpida、Qimenda等。
增加集成度是发展趋势
有线机顶盒已从最初单纯的数字电视信号接收向包括HTML浏览器和条件接收等更多的功能特性转变。然而，
由于业务发展模式和整个机顶盒产业现状的制约，目前国内机顶盒产品在功能开发、业务提供等方面落后于国外，但总体上具
有分别向入门级和高端多功能特性发展的两极化趋势。一方面，政府推动的整体平移将极大地促进入门级机顶盒发展，此类产
品具有基本的接收、电视节目指南(EPG)，部分还具有条件接收功能，整机成本在500元以内。另一方面，有线运营商
从业务发展和利润上考虑，希望采用更多具有增值业务的机顶盒产品。这些应用包括：电子节目指南、按次付费观看、立即按
次付费观看、准视频点播、数据广播、Internet接入、电子邮件、视频点播以及IP电话、可视电话。从运营商角度
来讲，他们希望采用高端方案，低端方案缺乏市场机会。因此运营商将会推出大量新兴业务来吸引用户，从而引发了机顶盒产
品及芯片向高端方向发展。
随着市场竞争日趋激烈，机顶盒生产厂商希望能够降低成本。为了降低整机成本，这也就要求芯片供应商进一步
提高解决方案的集成度。当前包括LSILogic、STM公司都实现了卫星机顶盒的调谐器从传统的机械式结构转变为芯
片方案，但在有线应用上都还没有类似的产品。另外在DVB-S解决方案中，Fujitsu已经将调谐器和信道解码功能
集成在单个芯片上。此外，部分厂商也推出了将信道解码芯片和信源解码芯片整合设计成单芯片方案，如STM公司用于有线
数字电视机顶盒的QAMi5516方案。
| 
