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编者按 在近日召开的一次有关数字电视的论坛上，世界上最大的机顶盒芯片供应商意法半导体公司作出预
测：2007年，中国数字电视市场将迎来爆发式增长，仅内地有线数字电视用户数量就将增长66%，达到2000万户。
实际上，汹涌而来的数字大潮，加上“数字奥运”的商机，号称万亿元市场的数字电视产业已成为人们心目中未来最大的产业
市场，广电系统、家电业等相关产业和企业早已进入备战状态。纵观当前的数字电视产业，虽然有了前几年的积累，但在消费
应用、企业盈利模式、产业链整合等诸多方面仍存在盲区和瓶颈 。未来产业格局如何演绎，已成为产业链各环节颇为关注的问
题。
用户期待整体转换提高效率和质量
用户有怨言
家住北京市石景山区的武大妈去年12月就开始收看有线数字电视节目了。去年11月，武大妈所在的小区
成为北京市推广有线电视数字化整体转换工作的试点小区。当地有线电视台的工作人员在小区内为居民讲解数字电视知识，发
放免费的机顶盒，并上门安装连接，讲解使用方法。
使用一段时间后，武大妈和小区里的一些居民有了怨言：虽然用机顶盒后电视图像清晰了很多，能接收的电
视频道也丰富到100多个，但是收看数字电视太麻烦了。每次看电视，都要在打开电视机的同时打开机顶盒，再把电视机转
换到视频接收模式。从开机到屏幕上出现图像一般需要1分多钟；在看电视的过程中，要轮番操作电视机的遥控器和机顶盒遥
控器。有时由于接收或转换不顺畅，屏幕会出现“死机”，就得重启机顶盒，重新插拔机顶盒内的用户卡。
家住北京市丰台区的高大爷也在去年底开始接收数字电视节目，“刚开始大约能免费收看百余个频道的节目
，但1个多月后就开始收费。免费收看的频道有60个，收费的35个，比如《老人福》每月10元、《欧洲足球》188元
。我家每个月固定的有线电视费也涨到20元。现在我几乎不用机顶盒，一来记不住操作方法，二来没有便宜又好看的节目。
”
在记者的采访中，还听到一些用户抱怨“收看数字电视后对电视机的调试变得不方便了”、“很多节目粗制
滥造”等，意见颇多。据记者了解，目前收看付费频道的北京居民为数很少。
大城市推广转换难
也许这些用户意见所反映出的问题正是有线数字电视整体转换工作在一些大城市进展不顺利的原因之一。
据统计，目前全国有超过4亿的电视用户，其中有线电视用户约1.12亿。2006年，全国完成数字电
视转换的用户有1294万，完成转换的用户虽比2005年增长275.2%，但尚不及年初3000万目标的一半。在完
成转换的用户中，上海市不足5万户，北京市歌华有线完成数字电视转换的用户也只有20多万户，拥有200多万用户的广
州则刚刚启动有线电视转换业务。超过1000万用户的这三大城市，在数字电视整体转换的浪潮中落到了后面。
业内专家分析，一方面，老百姓从免费看电视到花钱看电视，有些观念还需要转变；另一方面，当前在推动
有线数字电视产业发展的过程中，运营主体不清晰、内容差强人意、节目个性化色彩不强、国内电视节目同质化比较严重、渠
道支持动力不足等，也是大城市推广难的原因。
厂商仍在观望
对当前有线数字电视转换现状最为关注的，恐怕就是产业内相关的企业了。摆在他们面前的市场前景是令人
激动的，但是由于转换的进程不如意，很多厂商仍持观望态度。
按照规划，2008年，北京、上海等大中型城市将开播数字电视；2015年数字电视转换将在全国范围
内全面完成；预计在2015年后，所有数字电视终端都具有接收地面数字电视的功能。因此，地面数字电视终端的目标市场
实际上将涵盖全国4亿电视用户。
企业看中的不仅仅是市场，“这也被国内的彩电厂商看作重新建立品牌的好机会”，创维集团副总裁杨东文
表示。今年创维在深圳推出19款符合国家标准的数字电视产品，但由于大部分城市尚未完成数字转换，预计这批产品5月才
会上市。即便如此，杨东文仍旧对巨大的市场抱有信心。
据了解，国内市场主流的电视机厂商如长虹、康佳等纷纷宣布推出符合标准化要求的产品，但这些厂商至今
无一实现量产，仍停留在观望阶段。
经过几年努力，越来越多的城市和地区加入了整体转换的行列。目前全国已有25个城市完成了有线电视数
字化的整体转换。国家广电总局科技司副司长曾庆军表示，“这个数字已经非常巨大了，占有线电视用户的10%。相比美国
2000万、欧洲工业化国家1267万的有线数字电视用户规模，我们的数字超过了他们”。
产业链盈利模式亟待突破
据了解，国家广电总局有线数字电视整体转换工作的目标是：北京在2008年奥运会前完成350万用户
的整体转换，上海在2007年至少完成150万用户的整体转换。在实际推广中，大城市之所以推广困难，主要在于商业盈
利模式的探索。
运营商缺乏动力
据悉，全国范围内的有线数字电视整体转换工作各地做法不一，包括所谓的广西模式、岭南模式、青岛模式
以及南京、杭州等地各自的方式。国家广电总局一开始从难度较小的—二级城市入手，如深圳、青岛、杭州、淄博等二级城市
已率先完成整体转换并接受验收，广西、陕西已开始进行全省网络的整合和整体转换。然而，据了解，这些二级城市完全依靠
政府的强制推动，各运营主体并没有完全市场化。上海东方有线一位相关人士表示：“2007年我们的基本目标是10万户
，目前的操作模式短期内不会大规模推广。”这显然与广电总局对上海提出的150万户的目标相去甚远。
上海东方明珠集团有关人士表示：“我们更看好盈利模式。”早在2006年初，上海东方有线副总经理刘
九评就明确表示，像上海这样拥有近400万有线电视用户的特大城市，依靠政策性银行贷款和政府强制推行的“青岛模式”
是不适用的。上海数字电视整体转换需要的总投资超过200亿元，准备时间就更长，而且必须首先找到商业盈利模式。
一位证券界人士分析，歌华有线、东方有线都是地方性的有线电视垄断运营商。歌华2005年的一次提价
就获得了几千万元的新增利润，不转换成数字电视同样可以赚取丰厚的利润，而数字电视整体转换在北京、上海所需的费用都
要超过200亿元，而且转换后除了收视费每台提到10元，并不能带来多大的收益。正是这些原因导致歌华有线、东方有线
等电视运营商缺乏转换的积极性。
即使在完成整体转换的城市，除了深圳的天威视讯通过国外频道落地等增值服务获得了不错的收益外，目前
大多数的电视运营商处于“后转换时代”，仍在痛苦地找寻盈利模式。
倡导跨区域合作
有关人士表示，各地广电部门的运营主体不同程度上被计划经济的体制所制约，各环节主体之间的合作关系
仍然靠主管部门的政策文件来确定和维系，广电系统正面临多重压力。
在目前完成数字电视整体转换的城市中，很多是通过政策性银行的贷款来完成的。随着今年1月中央金融工
作会议确定的政策性银行改革后要自负盈亏的文件出台，国家开发银行这位广电部门的“奶娘”对数字电视的扶持力度开始缩
减。
在这样的情况下，各地广电部门开始寻找新的资金来源。山东省淄博市45万户整体转换前，当地广电局卖
掉了盈利较好的宽带业务；广州推出的“广州模式”，是在机顶盒赠送中将长虹、九洲等作为战略投资者引入；在国家广电总
局倡导跨区域合作的政策精神下，陕西将目光瞄准了上市公司，广电网络引入东方明珠、华光股份就是很好的例子。
国家广电总局科技司一位负责人表示，广电网络运营商须摒弃旧的行业阵营观念，在坚持对发展数字电视产
业有利的基本原则下进行广泛合作，同时鼓励网络运营商采用开放的技术模式，将为用户配置数字终端的工作转移给商业体系
，用成熟的商业市场体系来分解产品营销、资金周转、售后服务等运营压力。
民营资本谨慎介入
2006年7月21日，国家广电总局印发《推进试点单位有线电视数字化整体转换的若干意见(试行)》
通知，该通知第一次明确提出，允许境内包括民营企业在内的非公有资本进入数字电视领域。通知还规定，在确保国有广播影
视单位控股51%以上的前提下，可以吸收境内非公有资本参与推进有线电视数字化整体转换及业务开发。
业内人士表示，这份通知特别提到，鼓励率先实施数字化整体转换的试点单位，采用联合、合作、投资入股
以及兼并等方式，跨地区从事有线电视数字化建设和业务开发。
这份文件无疑是鼓励民营资本进入广电网络的利好消息，给引进新的不同领域的投资者指明了方向，同时也
在操作上带来了更大的灵活性。但据记者了解，时至今日民营资本大多仍处于谨慎的观望状态。首次投资数字电视的民营企业
也小心翼翼。一家投资数字电视的民营企业表示，计划在3-5年的时间里投入2000多万元，但并不奢望立即盈利。此外
，在收费方式上也要考虑采用更加灵活的方式，至于具体收费价格是多少，对方表示不方便公布。
据悉，有一部分资本活跃的民营企业已经浮出水面，如在广东省的数字频道中，《欧洲足球》、《英语辅导
》、《高尔夫》等节目就是民营企业参与合作的成果。业内人士表示，有线数字电视作为一个庞大而复杂的产业，要想真正形
成产业规模，实现预期的经济收益，还需在政策支持下得到产业链上各方的支持，寻找到上下游企业、运营商、用户利益的平
衡点，最终走出一条互惠互利的发展道路。
下游厂商呼唤良性产业循环
自从2006年4月数字电视机卡分离标准正式颁布后，业界普遍认为，之前存在的各地机顶盒不能兼容、
生产成本较高、终端企业难以实现规模化生产的难题有望得到解决，数字电视一体机的推广也会大力跟进。然而，记者通过采
访发现，标准实施到今天，现实并不如人们想象的那样简单。彩电厂商与机顶盒厂商面临新的尴尬与难题，处于有线数字电视
产业下游的厂商在磨合中步履蹒跚。
数字电视一体机遭遇市场割据
所谓数字电视一体机，就是把高频头机顶盒内置到电视机中，用户无须另外购买机顶盒，直接打开电视机就
能收看到数字电视节目。这是目前西方发达国家普遍采取的方式。其关键点在于机体与CAM卡(即解密模块)彼此独立，通
过二者的有效连接实现加密数字节目的接收。
虽然机卡分离的标准已经颁布了一年，但数字电视一体机的市场推广情况并不乐观。构筑这一产业链条的主
要包括整机厂商(即彩电制造者)、芯片商(即CAM卡制造者)和电视运营商(即电视节目信号提供者)，如今，整机厂商
一直在发力却没有主导权，电视运营商掌握话语权却各自为阵。
业内人士分析，实现一体机技术并不难，但至今推广缓慢的一个重要原因是，各地数字电视运营商所采用的
有条件接收格式不同，市场割据严重，导致各厂商无力配合众多运营商。
一位不愿透露姓名的业内人士告诉记者，不同地区数字电视系统存在巨大差异，各地运营商均使用不同的C
A(条件接收)系统，加之各处的信号码流存在不规范，一个全国性的市场被分割成几百个，有些地区仅一个县就有两家运营
商分别提供节目信号。因此，数字电视一体机与各地有线电视信号系统存在兼容性问题。
机顶盒厂商因标准受阻
机顶盒是目前推动有线数字电视产业的核心产品，甚至会直接影响整个产业的成败得失。但是，有关机顶盒
的销售模式、中间件标准等问题正困扰着相关厂商。据了解，在各地有线数字电视推行整体转换的过程中，机顶盒的销售形式
基本是运营商从厂商处购进，再免费派发给用户。这就存在机顶盒厂商与运营商之间的盈利模式以及机顶盒的产品销售问题。
实际上，在各地有线数字电视平移的过程中，机顶盒厂商与运营商的合作模式已经从单纯的买卖关系转变成
共同承担风险、共同分享利润的深层次合作模式。机顶盒厂商向运营商提供数字电视机顶盒产品，并参与到运营环节中，运营
商需要在获得数字电视业务收入时与机顶盒厂商按一定比例分成。这种合作模式一方面为运营商解决了初期投入时的资金问题
；另一方面使机顶盒厂商参与到运营层面，能够获得长期持续的收益。但这种合作模式的缺点是拉长了机顶盒厂商的资金周转
周期。
深圳市同洲电子股份有限公司总裁助理孙功宪表示：“由于各地运营商的加密方式、业务种类和接口要求不
一样，机顶盒在较长时间内仍会以运营商采购为主。对于新增的市场，机顶盒的高端产品如高清机顶盒将会在卖场中销售。”
终端产品市场化程度的提高是大规模量产的必要条件，平移市场份额过大会造成资金滞留、产品形态单一、
用户需求低迷等多方面的问题，不利于产业健康发展。一些机顶盒厂商表示，当前机顶盒的技术和市场已经基本成熟，能否统
一标准、寻找到适宜的商业模式，是影响机顶盒实现大规模量产和进入卖场的直接因素。
早在苏州等城市进行数字电视商业化推广时，卖场零售机顶盒就成为数字电视推广的主要形式，另一个主要
销售形式是运营商自有的营业网点。天柏宽带网络科技有限公司董事长吕品谈到,“随着整体转换的推进，家中第二台及以后
的电视机所需配备的机顶盒将大多是用户在卖场中自由选购的。这也将成为未来机顶盒销售的主要模式”。
“在机顶盒中引入类似计算机中BIOS的中间件，抹平底层硬件的差异，真正做到软硬分离，不同的消费
者根据自己选择的运营商下载安装不同的软件，享受个性化服务。这样的机顶盒将做到非定制及通用，实现大规模量产。”吕
品说。
厂商呼唤良性产业循环
业内人士分析，机顶盒要实现大规模量产，仅靠厂商的力量是不够的，还需得到国家相关部门、政策和产业
链上下游大环境的支持。自主核心技术的开发、核心元器件的全球化采购、专利费用的谈判等，都需要相关部门的整体规划与
协调。另外，成熟的市场环境以及良性的产业循环对下游厂商也很重要。
“统一标准非常重要。这里的‘统一标准’不仅仅指统一的信道与编码标准，还包括CA、中间件以及一些
定制业务等。”北京海尔信息科技有限公司副总经理曹标说。
飞利浦(中国)投资有限公司数字电视机顶盒产品经理孙喜庆认为，目前机顶盒大规模量产的主要障碍是各
地运营商技术标准应用的不一致，造成了分割严重的区域化市场。只有数字电视系统标准化程度进一步提高，才能提高产业规
模化。中间件产品的广泛应用将使很多定制需求提升到应用层面。根本上还是要靠运营商的自律和技术提供商的善意协助。朱
冰
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